7月29日，湖南能源集團成功發(fā)行首單3+N年期永續(xù)中期票據(jù)5億元，實現(xiàn)了集團權(quán)益性融資方式新突破，進(jìn)一步優(yōu)化了集團資本結(jié)構(gòu)。發(fā)行利率僅為2.23%，創(chuàng)國內(nèi)同評級永續(xù)中期票據(jù)發(fā)行利率歷史新低。
近期，集團持續(xù)緊密跟蹤政策環(huán)境變化，科學(xué)研判債券市場利率形勢，積極搶抓LPR利率下調(diào)的時間窗口，精心組織線上路演會議，與承銷商一道組織協(xié)調(diào)各方資源，為首單永續(xù)中期票據(jù)的發(fā)行奠定了堅實基礎(chǔ)。本期永續(xù)中期票據(jù)由招商銀行和建設(shè)銀行聯(lián)合承銷，得到了市場投資者廣泛認(rèn)可，品種認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)3.04倍，最終發(fā)行利率低至2.23%，繼上期5億元中期票據(jù)創(chuàng)國內(nèi)AA+主體普通中票同期限發(fā)行利率歷史新低后，再創(chuàng)國內(nèi)AA+主體永續(xù)中票發(fā)行利率歷史新低，且低于湖南省內(nèi)AAA企業(yè)發(fā)行的永續(xù)中票利率，較同期銀行貸款基準(zhǔn)利率（LPR）低112個基點，存續(xù)期內(nèi)可節(jié)約利息支出超1500萬元。
截至目前，湖南能源集團已累計發(fā)行各類債券219億元，其中自2018年以來，成功發(fā)行中期票據(jù)85億元、超短期融資券45億元、公司債9億元、永續(xù)中票5億元，受到投資者廣泛認(rèn)可，發(fā)行利率屢創(chuàng)省內(nèi)及國內(nèi)新低。下階段，集團將持續(xù)發(fā)揮在債券市場的融資優(yōu)勢，不斷深耕債券市場，堅持開拓創(chuàng)新，積極儲備融資資源，研究創(chuàng)新融資品種，探索其他權(quán)益性融資方式，為建設(shè)國內(nèi)一流綜合性能源集團提供堅實的資金保障。
