一、2019年一季度全國電力供需狀況
?。ㄒ唬┤鐣秒娏吭鏊倩芈?，當季增速符合年初預期
一季度，全國全社會用電量1.68萬億千瓦時、同比增長5.5%，環(huán)比上年四季度回落1.8個百分點，當季增速符合年初預期。分月份看，1-2月份全社會用電量同比增長4.5%；3月份增速上升至7.5%。3月份工業(yè)生產的回升，是當月全社會用電量增速回升的重要原因，當月工業(yè)用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率從1-2月的14.5%上升至3月份的55.0%。
主要特點有:
一是第二產業(yè)用電量增速回落。一季度，第二產業(yè)用電量1.09萬億千瓦時，同比增長3.0%，環(huán)比上年四季度回落3.9個百分點；第二產業(yè)用電量占全社會用電量比重為65.2%，同比降低1.6個百分點。制造業(yè)用電量8027億千瓦時，同比增長3.4%，其中，在上年同期低基數以及工業(yè)生產回升的拉動下，3月份制造業(yè)用電量增長9.0%。從制造業(yè)幾大類行業(yè)來看，一季度高技術及裝備制造業(yè)[1]用電量同比增長4.3%，高于制造業(yè)用電量增速。消費品制造業(yè)[3]用電量增長3.3%。四大高載能行業(yè)[2]用電量同比增長2.8%，其中，非金屬礦物制品業(yè)用電量增長7.0%；化學原料和化學制品制造業(yè)用電量增長2.9%；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量增長2.8%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電量增長0.4%。
二是第三產業(yè)用電量繼續(xù)快速增長。一季度，第三產業(yè)用電量2859億千瓦時、同比增長10.1%，占全社會用電量比重為16.3%、同比提高0.7個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)用電繼續(xù)延續(xù)近年來快速增長勢頭，同比增長15.6%；租賃和商務服務業(yè)、房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量同比分別增長14.4%、12.7%、11.8%；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)用電量增長9.2%。
三是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長。一季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量2830億千瓦時、同比增長11.0%，所占全社會用電量比重為16.0%、同比提高0.8個百分點。 其中，城鎮(zhèn)居民生活用電量1613億千瓦時，同比增長10.2%；鄉(xiāng)村居民生活用電量1218億千瓦時，同比增長12.2%。
四是第一產業(yè)用電量較快增長。一季度，第一產業(yè)用電量160億千瓦時、同比增長6.8%，占全社會用電量比重為0.9%、與上年同期持平。其中，畜牧產品、漁業(yè)產品規(guī)模化生產逐步增多，帶動畜牧業(yè)、漁業(yè)用電量分別增長8.6%和12.4%。
五是第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量增長是全社會用電量增長的主要拉動力。一季度，第二產業(yè)用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率為36.4%，同比降低10.4個百分點，是全社會用電量增速回落的重要原因。第三產業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率分別為30.2%和32.2%，同比分別提高5.0和5.7個百分點；兩者貢獻率合計達到62.4%，是支撐全社會用電量增長的最主要動力。
六是中西部地區(qū)用電量增速領先，絕大部分省份用電量正增長。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長3.7%、8.3%、7.3%和2.4%；中部、西部地區(qū)用電量占全國用電量的比重均同比提高0.5個百分點；東部和東北地區(qū)用電量占比同比分別降低0.8和0.2個百分點。全國31個省份中除青海和黑龍江外，其他29個省份用電量均實現正增長；16個用電量增速高于全國平均水平的省份中，除海南、河北和浙江3個省份外，其余均屬于中、西部省份。
?。ǘ╇娏ρ永m(xù)綠色低碳發(fā)展趨勢，電力投資和投產規(guī)模同比下降
一季度，全國主要電力企業(yè)合計完成投資908億元、同比下降16.0%。其中，電源投資下降4.3%，電網投資下降23.5%。截至3月底，全國6000千瓦及以上發(fā)電裝機容量18.1億千瓦、同比增長5.9%；全國全口徑發(fā)電裝機容量19.2億千瓦、同比增長6.4%。電力供應主要特點有：
一是新能源發(fā)電以及煤電新增裝機規(guī)模同比減少。全國新增發(fā)電裝機容量1788萬千瓦，同比少投產716萬千瓦。其中，煤電投資同比下降31.3%，新增煤電裝機397萬千瓦、同比少投產23萬千瓦；新增非化石能源發(fā)電裝機容量1192萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總容量的66.7%。3月底，全國并網風電裝機容量1.9億千瓦、同比增長12.7%；全口徑并網太陽能發(fā)電裝機1.8億千瓦、同比增長29.3%。
二是非化石能源發(fā)電量快速增長。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.67萬億千瓦時，同比增長4.2%。其中，火電發(fā)電量1.27萬億千瓦時、同比增長2.0%；水電發(fā)電量2159億千瓦時、同比增長12.0%；核電發(fā)電量770億千瓦時、同比增長26.1%。全國全口徑并網風電、并網太陽能發(fā)電量分別為1041、439億千瓦時，同比分別增長6.1%和26.6%。
三是除水電外的其他類型發(fā)電設備利用小時均同比下降。一季度，全國發(fā)電設備平均利用小時919小時、同比下降4小時。其中，由于來水情況相對較好，水電691小時、同比提高74小時；火電1083小時、同比下降6小時，其中，煤電1122小時、同比下降3小時，氣電603小時、同比下降45小時；核電1655小時、同比下降35小時；并網風電556小時、同比下降37小時；并網太陽能發(fā)電283小時、同比下降6小時。
四是110千伏及以下電網投資比重明顯提高。一季度，110千伏及以下電網投資占電網總投資的比重為66.5%，同比提高14.7個百分點。全國基建新增220千伏及以上變電設備容量6172萬千伏安、同比少投產169萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度5744千米、同比少投產2706千米。
五是跨區(qū)跨省送電量較快增長，清潔能源得到大范圍優(yōu)化配置。一季度，全國跨區(qū)、跨省送電量分別完成1054和2984億千瓦時，同比分別增長8.4%和10.2%。
六是電力燃料供需總體平衡，地區(qū)性時段性偏緊。一季度，煤炭生產量微增、進口量下降，煤炭供應量增長慢于消費量增長，電煤供需出現地區(qū)性階段性偏緊。電煤價格總體呈現高位上漲特征，2月以來中國電煤采購價格指數CECI各期綜合價均超過《關于印發(fā)平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》（發(fā)改運行〔2016〕2808號）規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國內煤電企業(yè)采購成本仍居高位。
中國沿海電煤采購價格指數（CECI沿海指數）周價格
（三）全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)在1月出現錯避峰
一季度，全國電力供需形勢總體平衡。華中區(qū)域部分省份高峰時段電力供需偏緊，主要是江西、湖北在1月份受寒潮天氣等因素影響出現缺口、采取了錯避峰措施；華北、華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應能力富余。
二、全國電力供需形勢預測
?。ㄒ唬┤鐣秒娏科椒€(wěn)增長，全年增速低于2018年
預計上半年全社會用電量同比增長5.5%左右。在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預計全年全社會用電量增長5.5%左右；若夏季出現大范圍極端高溫天氣，將可能上拉全社會用電量增速1個百分點左右。
?。ǘ┠甑卓傃b機容量達到20億千瓦，非化石能源裝機比重進一步提高
預計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產7000萬千瓦左右。預計年底全國發(fā)電裝機容量達到20億千瓦、同比增長6%左右；其中，水電3.6億千瓦、并網風電2.1億千瓦、并網太陽能發(fā)電2.0億千瓦、核電4900萬千瓦、生物質發(fā)電2200萬千瓦左右。非化石能源發(fā)電裝機合計達到8.4億千瓦左右、占總裝機容量比重上升至42%，比2018年底提高1.2個百分點左右。
?。ㄈ┤珖娏┬杩傮w平衡，迎峰度夏期間部分地區(qū)電力供需偏緊
預計全國電力供需總體平衡，部分地區(qū)電力供需偏緊、供需形勢較前兩年緊張，在迎峰度夏高峰時段存在電力缺口、需要采取錯避峰措施。分區(qū)域看，華北、華中、華東電力供需偏緊，部分省份高峰時段需要采取錯避峰措施；南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應富余。預計全年火電設備利用小時4400小時左右。
三、有關建議
今年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的關鍵之年。電力行業(yè)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實全國兩會精神，深入推進“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，著力深化供給側結構性改革，堅定不移推動電力高質量發(fā)展。當前，國內經濟面臨下行壓力，電力市場改革縱深推進，行業(yè)發(fā)展和企業(yè)經營形勢嚴峻，結合電力供需分析與預測，報告提出有關建議如下：
?。ㄒ唬┒啻氩⑴e，著力保障電力安全穩(wěn)定供應
建議做好迎峰度夏及重大活動保電預案、系統(tǒng)安全運維、項目投產及需求側管理等工作，避免因電力供需緊張導致電力短缺和安全運行風險。
一是加強電力系統(tǒng)安全防護體系建設和演練，提前加強電力系統(tǒng)重要設備、重要場所、重要通道、重要時段運維管理，做好安全事故預案，確保電力系統(tǒng)安全。
二是結合供需形勢變化，將具備投產條件的應急儲備電源及時納入投產計劃，提高供應保障能力；充分發(fā)揮大電網作用，實現電力大范圍資源優(yōu)化配置。
三是更加重視需求側管理，擴大峰谷電價執(zhí)行范圍，確定科學、合理的峰谷分時電價比，按最大供需缺口制定落實有序用電措施，引導用戶錯峰用電，實現削峰填谷、移峰平谷。
?。ǘ┓€(wěn)妥有序，著力平衡電網企業(yè)紅利釋放與可持續(xù)發(fā)展
建議重點抓好輸配電成本歸集、增量配電網改革推進步伐、綜合能源服務及電能替代等工作，在釋放改革紅利的同時，多措并舉緩解電網企業(yè)利潤大幅下降、虧損面持續(xù)擴大的壓力。
一是在輸配電價監(jiān)審中，考慮不同地區(qū)經濟發(fā)展水平、設備運行環(huán)境，電網發(fā)展階段等因素，進行差異化輸配電成本歸集。
二是穩(wěn)妥有序推進增量配電業(yè)務改革，適當把控改革試點推進的節(jié)奏，在前三批試點項目推進緩慢的情況下，審慎將改革試點向縣域延伸；同時加強頂層設計和監(jiān)管能力，確保項目在申報等各階段有規(guī)可依、有章可循。
三是持續(xù)清理規(guī)范轉供電環(huán)節(jié)不合理加價，確保降價紅利傳導至一般工商業(yè)用電；建議通過創(chuàng)新用戶增值服務模式、擴大電能替代等多種方式，擴大利潤渠道和來源；同時，采取綜合措施，保障完成2019年國家一般工商業(yè)電價再降10%的任務。
（三）強化執(zhí)行，著力解決發(fā)電企業(yè)經營困境
建議做好電煤含稅基準價調整、燃料保供、穩(wěn)定電煤價格、電煤中長協(xié)合同監(jiān)督等工作，緩解發(fā)電企業(yè)經營困境。
一是加大煤電企業(yè)政策支持力度，盡快推進電煤中長協(xié)合同含稅基準價調整。建議明確中長協(xié)合同不含稅的基準價格，并根據最新稅率調整計算含稅基準價，同時協(xié)調相關煤炭生產企業(yè)相應調整電煤價格，推動降稅紅利有效傳導至終端用戶。
二是加強電煤監(jiān)測，保障電煤穩(wěn)定供應。推動優(yōu)質煤炭產能釋放并盡快形成有效產能；適時調整進口煤指標，統(tǒng)籌利用兩個市場、兩種資源；針對當前電煤中長協(xié)合同捆綁月度長協(xié)及變相增加外購煤比例，造成實際中長協(xié)合同量大幅減少的情況，完善電煤中長期合同定價機制和監(jiān)督機制，充分發(fā)揮中長協(xié)穩(wěn)價保供的“壓艙石”作用；對產能減少和運力受明顯制約的區(qū)域合理安排運力，在鐵路運力配置上予以傾斜。
三是完善火電機組調峰輔助服務補償機制，提高機組改造積極性，加快煤電靈活性改造進度；給予專項資金補助和專項債轉股政策傾斜，促進長期虧損的煤電企業(yè)扭虧轉盈，恢復自我融資能力，實現資金正常周轉，緩解煤電企業(yè)去杠桿壓力。
?。ㄋ模┙y(tǒng)籌協(xié)調，著力促進新能源企業(yè)健康發(fā)展
建議做好新能源發(fā)展節(jié)奏控制等工作。避免出現新能源裝機大規(guī)模集中過快投產、系統(tǒng)調峰能力不匹配導致的消納困難及加劇可再生能源補貼缺口。
一是適度控制海上風電開發(fā)進度，促進海上風電健康發(fā)展。建議結合網源規(guī)劃和新能源消納情況，國家層面上統(tǒng)籌海上風電開發(fā)及布局，防止地方“資源換產業(yè)”的不合理行政干預，避免出現大規(guī)模集中投產現象，導致電量無法消納，造成資源浪費資產閑置；同時，推高可再生能源補貼缺口，企業(yè)投入無法按時回收成本，給經營造成壓力，更不利于風電全產業(yè)鏈健康發(fā)展。
二是合理把握發(fā)展節(jié)奏，通過技術創(chuàng)新引領風電、光伏產業(yè)實現平價上網。建議有序實施可再生能源補貼退坡，避免釜底抽薪式產業(yè)發(fā)展政策。通過合理引導和市場化調節(jié)手段，加快建立產業(yè)鏈協(xié)同、產學研一體化的自主科技創(chuàng)新體系，激發(fā)新能源企業(yè)應用先進技術降本增效的動力，逐步實現平價上網。
三是落實可再生能源補貼資金。加快可再生能源補貼目錄公布和補貼資金發(fā)放，通過市場化手段拓寬資金來源，盡快解決巨額拖欠問題；針對補貼不到位的情況，開發(fā)綠色信貸產品，解決由于補貼不到位造成的企業(yè)現金流短缺。
注釋：
[1]高技術及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
[2]四大高載能行業(yè)包括：化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
[3]消費品制造業(yè)包括：農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
